1. Introducción y escena
2. En la cueva. La noche
3. Canción del amor dolido
4. El aparecido
5. Danza del terror
6. El círculo mágico. Romance del pescador
7. A media noche. Los sortilegios
8. Danza ritual del fuego para ahuyentar los malos espíritus
9. Escena
10. Canción del fuego fatuo
11. Pantomima
12. Danza del juego del amor
13. Final. Las campanas del amanecer
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